35家國產(chǎn)儀器廠商數(shù)據(jù)拆解：國內(nèi)外市場，孰輕孰重?
?對于大多數(shù)科學(xué)儀器企業(yè)而言，本土是賴以生存發(fā)展的基石。根植于大本營市場，企業(yè)有望追逐利潤、市場份額、品牌影響力的最大化，讓一切戰(zhàn)略規(guī)劃和向外拓展有所依托。 但同時，外阜市場也是企業(yè)的“必爭之地”，往年P(guān)ITTCON、JASIS、Analytica等海外儀器展會能夠吸引企業(yè)蜂擁前往，可見國產(chǎn)廠商開拓海外的決心。 盡管這兩年新冠疫情讓國產(chǎn)廠商出海受挫，面臨各種風(fēng)險與不確定性。但后疫情時代，國產(chǎn)儀器廠商就要放棄海外市場了嗎？國內(nèi)，海外，孰輕孰重？ 隨著2021年度財報的披露，儀器信息網(wǎng)對35家國內(nèi)上市儀器企業(yè)的國內(nèi)外營收表現(xiàn)進行梳理，與廣大讀者共享。 國內(nèi)營收占比最高：力合科技、皖儀科技、禾信儀器... 本文所制榜單中的35家國內(nèi)上市儀器企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涉及分析儀器、生命科學(xué)儀器、環(huán)境監(jiān)測儀器、光學(xué)儀器、物性測試儀器等，2021年度營收總計超過811億元。 2021年度國產(chǎn)儀器廠商國內(nèi)營收占比排行榜 35家國產(chǎn)儀器廠商中，有32家企業(yè)的國內(nèi)營收占比超過50%，超過半數(shù)企業(yè)的國內(nèi)占比超過90%，本土市場對于國產(chǎn)儀器廠商的重要性不言而喻。 其中，泰坦科技、蘇試試驗、理工能科、力合科技、藍盾光電、皖儀科技、禾信儀器6家企業(yè)的國內(nèi)營收占比達到了100%。對于國內(nèi)儀器廠商而言，有家門口市場可以說是幸福的，“吃包子”一定要先吃好咽的，讓本土市場獲利最大化，無疑是最好吃的包子。 國內(nèi)營收增長最快：易瑞生物、海爾生物、泰坦科技... 從2021年度國內(nèi)市場的營收增速看，則是“幾家歡喜幾家愁”。易瑞生物、海爾生物、泰坦科技、泰林生物幾家企業(yè)的國內(nèi)營收大幅增長，整體收入同樣表現(xiàn)優(yōu)異。與此同時，博暉創(chuàng)新、聚光科技、先河環(huán)保、南華儀器等幾家企業(yè)的國內(nèi)增幅則明顯下滑，拖累整體業(yè)績。 2021年度國產(chǎn)儀器廠商國內(nèi)營收增速排行榜 易瑞生物主營膠體金免疫層析試紙、酶聯(lián)免疫(ELISA)試劑盒、熒光PCR試劑盒、核酸提取試劑盒、體外診斷快速檢測(POCT)產(chǎn)品，2021年度的國內(nèi)營收增幅達到229.7%，主要得益于傳染病檢測市場規(guī)模的成倍增長，POCT迅速成為新冠病毒檢測的主流選擇。 博暉創(chuàng)新2021年度凈利虧損3.2億元，“跌跌”不休接連引發(fā)了董事長離職、管理層大規(guī)模換血。而受政策和市場競爭加劇影響，幾家環(huán)境版塊上市儀器企業(yè)的國內(nèi)營收也是明顯下滑。 據(jù)企業(yè)透露：“全球疫情走勢仍然存在很大變數(shù)，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，同時受原材料價格高企、海外訂單和運力不足、物流成本偏高、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等多種不利因素影響，本年度利潤大幅受挫。” 但多數(shù)企業(yè)都表達了對國內(nèi)市場的良好預(yù)期：“隨著國內(nèi)新冠肺炎疫情防控轉(zhuǎn)為常態(tài)化，國家正在進一步加大公共衛(wèi)生體系建設(shè)的力度，深化推進健康中國戰(zhàn)略。我國體外診斷行業(yè)正迎來罕見的政策密集 ‘推進期’。生物藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，景氣度持續(xù)向好。在化學(xué)分析儀器領(lǐng)域、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場、顯微鏡行業(yè)、電子化學(xué)品市場都迎來了廣闊的國產(chǎn)替代契機?！? 海外營收占比最高：永新光學(xué)、華大基因、理邦儀器... 本文所制榜單中的35家國內(nèi)上市儀器企業(yè)，2021年度海外市場營收總計超過197億元。其中，光學(xué)儀器、生命科學(xué)版塊的上市儀器企業(yè)海外表現(xiàn)搶眼。 2021年度國產(chǎn)儀器廠商海外營收占比排行榜 反觀海外市場，則更多發(fā)揮了戰(zhàn)略補充的作用，32家企業(yè)國外收入占比低于50%，永新光學(xué)、華大基因、理邦儀器3家企業(yè)異軍突起，國際化步伐相比同行邁得更成功。 永新光學(xué)2021年度境外銷售占比達58.34%，以直銷為主，客戶主要為光學(xué)電子行業(yè)知名跨國企業(yè)。華大基因2021年海外創(chuàng)收38.82億元，不僅產(chǎn)品出海，而且在海外市場輸出了服務(wù)，進一步打開品牌在海外市場的認可度和使用率。理邦儀器在國際主要銷售區(qū)域設(shè)立子公司，引進本地的專業(yè)化人才，業(yè)務(wù)覆蓋海外170多個國家和地區(qū)。 海外營收增長最快：鳳凰光學(xué)、安圖生物、福光股份... 鳳凰光學(xué)、安圖生物、福光股份、永新光學(xué)等企業(yè)的海外業(yè)績快速攀升。相比之下，華大基因、理邦儀器兩家雖然海外占比高，但增速卻已放緩;易瑞生物專心攻克國內(nèi)市場，南華儀器則面臨了國內(nèi)國外營收雙降。 2021年度國產(chǎn)儀器廠商海外營收增速排行榜 疫情之后，全球產(chǎn)業(yè)鏈正在被重塑，上市儀器企業(yè)出海的難度加大，但面對內(nèi)卷的本土市場，國外的關(guān)注度同樣攀升。 就機遇而言，目前美國是最大的存量市場，值得關(guān)注還有非洲、中東等新興市場。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，我國對“一帶一路”沿線國家出口醫(yī)療器械產(chǎn)品38.41億美元，同比增長33.31%，可見新興市場的巨大潛力。 但挑戰(zhàn)總是與機遇并存，境外經(jīng)營可能會面對來自國外政府的貿(mào)易政策、產(chǎn)品認證等方面的限制，也容易受到進口國經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的影響。國際上重大的政治事件、各國的匯率政策的變動、通貨膨脹率，上述變化可能會對公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展帶來影響。 因此，企業(yè)更需要密切關(guān)注新冠疫情發(fā)展和海外經(jīng)濟環(huán)境的變化情況，評估其對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等方面的影響，通過積極提升國內(nèi)銷售和加快新業(yè)務(wù)的量產(chǎn)出貨，減少海外業(yè)務(wù)波動影響。?